【無名人インタビュー】顔出しで相談してくれるフィナンシャルプランナー

この人の話

45歳、転職前の夏休み中。これまで保険店舗営業のプレーヤー側だったが、今度は営業本部支援職に「バッターからコーチに」なる。日本の金融リテラシー教育の遅れを問題視し、ライフプランニングと資産形成を組み合わせた啓発をnoteで顔出しで行う。自身の資産形成のめどが立ったため、その手法を公開している。web完結の情報商材とは異なり、リアルでの実績と顔出しを軸にしている。 大学商学部を出て鉄道系スーパーに就職、後に仕入れができるスーパーで原価販売や売り場掌握の工夫を学んだ。同期の友人の勧めで外資系生命保険のフルコミ営業に転職し、生命保険の世界へ。外資系生保が日本撤退・解散したのを機に銀行員となり、窓販で投資信託や外貨預金など運用も習得。再び保険会社のホールセラーに転じ、リーマンショック後のリストラで三重県四日市の管理職に…